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Cloud-Lösungen für Ihre Kommunikation

Kanzleitresor

Kommunikation immer auf der sicheren Seite

Vermehrt fragen uns Kanzleien nach sicheren Lösungen, um wichtige Informationen und Dokumente mit Ihren Mandanten auszutauschen. Denn ein E-Mail-Anhang ist wie eine offene Postkarte. Geben Sie sich, Ihren Mandanten und Geschäftspartnern eine sichere Plattform für Ihre Kommunikation und heben Sie sich gleichzeitig wertschätzend von anderen Kanzleien ab.

Wir haben die Lösung

Ihr Kanzleitresor – Mit Schließfächern für Ihre Mandanten

Cloud-Lösung für Steuerberater - Kanzleitresor - digitale Mandatenverwaltung

Der Kanzleitresor ist der sichere Ort für Ihre wichtigsten Daten. Sparen Sie viel Geld und Papier durch den digitalen, abgesicherten Datenaustausch mit Ihren Mandanten.

So können Sie Auswertungen zur Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen geschützt online bereitstellen, anstatt auf dem unsicheren, unverschlüsselten Weg Daten per E-Mail zu versenden oder Berge von Papier auszudrucken.

Ihre Daten liegen auf Hochleistungsservern in einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, werden ständig überwacht und durch aktuellste Sicherheitstechnik geschützt.

Den Kanzleitresor erreichen Sie übers Internet jeden Tag 24 Stunden lang.

Anwendungsbeispiele

Cloud-Lösungen für Steuerberater

Der ideale Einstieg in die digitale BuchführungÖffnen/Schließen

  • Der Mandant braucht Ihnen keine Belege mehr im Pendelordner senden. Er legt stattdessen seine gescannten Belege einfach ins Tresorfach.
  • Sie stellen nach der Verarbeitung Ihrem Mandanten die Auswertung in seinem Schließfach zur Verfügung. Der Mandant bekommt damit die Auswertung fertig archiviert zurück.
  • Papier, Druck- und Versandkosten werden eingespart.
  • Dazu kommt ein erheblicher Zeitgewinn für die Abwicklung und Zustellung von Auswertungen und Dokumenten.

Verträge, Dokumente für alle FälleÖffnen/Schließen

Speicherung von Verträgen, wichtigen Dokumenten wie dem Unternehmertestament, Kontoauszügen, Versicherungsverträgen.

NotfallordnerÖffnen/Schließen

Archivierung einer Notfallmappe für Unternehmer und Unternehmen für alle Fälle. Brand, Diebstahl und Vandalismus haben keine Chance mehr. Das ist zugleich ein besonderer Service für Ihre Mandanten.

EigenarchivÖffnen/Schließen

Wo legen Sie Ihre Passwörter, Ihre Kontoauszüge oder Ihre wichtigsten Versicherungsverträge am sichersten und verlustfrei ab? Der Kanzleitresor bietet Ihnen den sicheren Platz dazu.

Sicher über alle GrenzenÖffnen/Schließen

  • Sie reisen geschäftlich z. B. in die USA oder nach Russland und wollen nicht, dass Ihre Aktentaschen mit vertraulichen Dokumenten jedesmal bei Ein- und Ausreise durchsucht werden? Dann laden Sie einfach rechtzeitig vor Reiseantritt die notwendigen Daten in Ihren Tresor.
  • Sie sind am Ziel und brauchen noch weitere Daten aus Ihrem Office? Dann kann Ihr Sekretariat Ihnen Daten über den vertraulichen Weg im Kanzleitresor nachsenden.

Newsletter-Tool

Newsletter rechtssicher und komfortabel versenden

Corporate Design für Steuerberater, Steuerkanzleien

Ein gerne begangener Fehler besteht darin, die Adressen aller Empfänger in Outlook in das Adressfeld von BCC („Blind Carbon Copy“, anonymer Durchschlag) zu kopieren und dann den Brief als Anhang ohne Anrede zu versenden. Ab 50 und teilweise schon weniger Adressen landet dann die Sendung beim Empfänger im SPAM-Ordner.

Und so funktioniert es richtig:
Mit unserem Online-Newsletter-Tool versenden Sie attraktive Newsletter an Ihre Mandanten. Ihre Mandanten erhalten Ihre Informationen mit persönlicher Anrede. Dabei werden die gesetzlichen Regeln beachtet. Zudem stellen Sie durch eine spezielle Versandmethode sicher, dass Ihre E-Mails nicht im SPAM-Ordner des Empfängers landen.

Reminder

Ihr virtueller Erinnerungsservice

Machen Sie sich auch einen Knoten ins Taschentuch, wenn Sie sich an etwas Wichtiges erinnern wollen?
Das ist sicherlich eine gute Strategie für den Anfang, doch wenn Sie dann nach einiger Zeit auf Ihr Taschentuch blicken, finden Sie wahrscheinlich mehr als 50 Knoten. Sie wollen Ihre Mandanten rechtzeitig an ihre Steuertermine erinnern, keinen ihrer Geburtstage verpassen oder an Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen, erinnert werden? Dann empfehlen wir unseren virtuellen Reminder.

Und so funktioniert´s
Datum, E-Mail-Adresse und Erinnerungsstichwort eingeben, fertig.
Die Erinnerungen können Sie sich auf Ihren PC im Büro oder unterwegs auf Ihr Smartphone senden lassen.

Anwendungsbeispiele
Woran Sie erinnert werden möchten, können Sie selbst bestimmen:

  • Geburtstage
  • Abgabetermine
  • Steuerfristen
  • Steuerterminkalender für das ganze Jahr für alle Mandanten
  • Aufforderung, rechtzeitig Belege zu liefern
  • Veranstaltungstermine etc.

Online Erinnerungsservice